这是一款专门为保险代理人设计的移动办公助手，主打智能化和便捷性，能帮助从业者高效管理客户关系、掌握产品信息以及完成在线投保等核心业务。通过整合多家主流保险公司的产品资源，提供从计划书制作到售后理赔的全流程支持，相当于把传统保险展业中繁琐的纸质流程全部搬到了手机上，让代理人可以随时随地开展业务。
软件介绍
打开这款应用，首先能看到清晰的四大功能模块：客户管理、订单管理、产品库和在线投保。客户管理模块像移动备忘录，可以记录客户生日、续保提醒等重要信息，还能自动分析客户浏览过的保险内容，为后续拜访提供话题切入点。订单管理支持一键查询所有保单状态，包括待支付、已承保、理赔中等不同进度。产品库汇集了平安、人保、泰康等数十家保险公司的拳头产品，成年人险、少儿险、旅行险等分类明确，每款产品都附带条款详解和利益演示功能。最实用的在线投保功能，从填写资料到电子签单一气呵成，还能实时生成带个人名片的产品链接，方便分享给客户自助下单。
软件亮点
最受用户好评的是它的智能展业工具包。比如保费测算器，输入客户年龄、收入等基本信息，就能自动对比不同产品的保障范围和缴费方案，生成可视化图表帮助客户理解。营销素材库里准备了上百款朋友圈海报、科普长图文，全部支持自定义添加联系方式，解决了代理人日常内容创作的难题。还有个隐藏福利是保险商学院，里面定期更新行业大咖的实战课程，从话术技巧到合规展业都有涉及，特别适合新人学习。
软件特色
它的特色在于把传统保险服务拆解成了标准化流程。举个例子，以前给客户做方案要手动计算不同产品的等待期、免赔额，现在用产品对比功能，勾选两三款医疗险就能立刻看到参数对比表格。另一个特色功能是虚拟工号，就算暂时没有挂靠保险公司，也能先使用基础功能学习产品知识。对于团队长来说，后台能看到组员的客户跟进情况，方便做业务督导。部分用户反馈，这些设计让原本复杂的保险业务变得像拼积木一样简单直观。
软件优势
其核心竞争力在于深度整合的资源网络。首先是产品覆盖广，不但有重疾险、年金险等主流品类，还接入了航班延误险、宠物医疗险等特色产品，能满足客户各种长尾需求。其次是数据更新快，保险公司新产品上线后48小时内就会同步到应用内，条款变更也会主动推送提醒。技术层面采用银行级的加密传输，投保时的人脸识别、电子签名等环节都符合监管要求，确保业务合规性。很多用户表示，用这个工具谈客户时明显感觉专业度提升了。
软件点评
从市场反馈来看，它确实解决了保险代理人的几个痛点。老代理人喜欢用它做客户分层管理，把重点客户标记星标后，系统会自动推送适合该客户的产品动态；新人则依赖计划书制作和话术库功能来弥补经验不足。不过有些用户建议增加更多个性化设置，比如自定义产品推荐算法、客户标签分类等。这种将保险服务全流程数字化的思路，对提升行业效率有实质帮助，尤其适合追求移动化办公的年轻从业群体。
